联系人和公司的字段以及它们所在的类别对于每个代理都是相同的。但是,您仍然可以自定义侧边栏,使其真正适合您的需要。有两种方法:自定义卡片和自定义字段。两者都只为您更改侧边栏,这意味着您可以自由自定义侧边栏,而无需与同事协调。

有关如何实际更改字段和类别本身的更多信息,请参阅以下文章:

定制卡片

您可以通过重新排列卡片或更改其可见性来自定义卡片。

重新订购卡片

要重新排序一张卡,只需将鼠标悬停在上面,您就会看到一个拖动手柄显示在顶部。单击并按住开始拖动,然后将卡移动到所需位置。这是一个很好的方法,让这些卡是最重要的,你在顶部的侧边栏。

隐藏或显示卡片

要隐藏某张卡片,请单击侧边栏顶部的“自定义”按钮。您将看到一个弹出菜单,其中显示了当前隐藏的所有其他卡,并且侧边栏中的每个卡现在都显示了一个用于重新排序的拖动手柄和一个用于隐藏它的眼睛按钮。

要使卡片在隐藏后再次显示在侧边栏中,请再次单击“自定义”按钮打开侧边栏上的菜单,然后单击要显示的卡片行上的眼睛图标。卡片将再次移动到侧边栏的顶部,之后您可以根据需要重新排序。

要退出自定义模式,请单击多恩按钮或再次单击侧边栏顶部的自定义按钮。

自定义字段

和卡片一样,字段可以重新排序,也可以显示或隐藏。

重新排序字段

要对字段重新排序,请单击编辑按钮进入编辑模式。每个字段都会出现两个按钮,拖动手柄在左侧。类似于重新排序卡片时,单击并按住将允许您开始将其拖动到不同的位置。完成后,单击多恩退出编辑模式。

隐藏或显示字段

要隐藏字段,请单击编辑按钮进入编辑模式。每个字段都会显示两个按钮,可见性按钮位于右侧(带有眼睛图标)。单击该按钮将字段下移到多恩按钮。单击该按钮将使您退出编辑模式。

默认情况下,隐藏字段不可见,但它们总是只需单击一次即可看到。如果一张卡片有任何隐藏的字段,你会看到一个额外的按钮显示在底部显示所有字段. 单击此按钮可使所有隐藏字段显示在其下方,然后再次单击此按钮可将其隐藏。

要使字段再次显示在卡中,请单击编辑按钮进入编辑模式,并单击按钮下方的眼睛图标多恩按钮。这会把它移到多恩按钮,然后单击多恩你会看到它总是可见的。