Groo亚博和万博ve CRM允许您为您的联系人和公司创建任意数量的自定义字段。除了您创建的对象之外,他们的工作原因没有任何区别或如何完成,如下所示,您可以在下面找到联系人和公司的说明。

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现场类型

有7种不同类型的领域。每个都将拥有自己的编辑价值的方法,并且可能会以不同的方式显示,并且取决于您所需要的方式可能比另一个更适合。

  • 地址
    由街道地址,街道地址2,城市,州,邮政编码和在编辑时组成。
  • 日期
    显示为格式化日期,并在编辑时由年,月和日字段组成。
  • 落下
    显示为单行文本,并在编辑时由可自定义的选项组成。
  • 关联
    显示为可点击链接,并包含编辑时的链接和文本字段。
  • 数字
    显示为普通号码。
  • 单线
    显示为单行文本,最适合短文本值。
  • 多线
    显示为多行文本,最适合更大的文本。

添加自定义字段

要添加自定义字段,请转到CRM设置然后到了联系人字段或者公司领域标签。在那里,寻找要添加新自定义字段的类别,然后单击按钮说新领域。模态会出现,要求您填写几个字段。

  • 字段名称
    您将在侧栏中看到的字段的名称。
  • 字段钥匙
    字段的键,用作不变标识符。创建字段后无法编辑此功能。
  • 领域描述
    可选描述现场的目的。
  • 类别
    您要显示该字段的类别。
  • 类型
    该字段的类型(有关此的更多信息,请参阅上面的信息。创建字段后无法编辑此功能。选择“下拉”时,您也可以设置下拉选项。

点击创建字段,你们都设置了!

编辑自定义字段

要编辑自定义字段,请转到CRM设置然后到了联系人字段或者公司领域标签。在那里,寻找要编辑的字段,然后单击在悬停在其悬停时,在字段行右侧显示的编辑按钮。

您将无法编辑“字段键”和“类型”,但可以更改其余部分,如果字段为“下拉”类型,则可以包括下拉选项。

删除自定义字段

要删除自定义字段,请转到CRM设置然后到了联系人字段或者公司领域标签。在那里,查找要删除的字段,然后单击在悬停过度时显示在字段行右侧的删除按钮。

已删除的字段将被移动到垃圾桶,他们将留在30天的时间内。在那之前,您仍然可以恢复它们,但在那之后,他们将被永久删除,并且在字段下保存的所有数据都将丢失。

还原自定义字段

要恢复删除的字段,请转到CRM设置然后到了垃圾标签。在那里,寻找要还原的字段,然后单击字段行右侧的还原按钮。

永久删除自定义字段

要永久删除自定义字段,请转到CRM设置然后到了垃圾标签。在那里,寻找要永久删除的字段,然后单击字段行右侧的“删除”按钮。模态将显示您确认此步骤,并且在点击时,该字段将不会被永久删除永久删除字段

笔记:在字段下保存的所有数据都将丢失,无法恢复。