Groo亚博和万博ve CRM允许您为联系人和公司创建任意数量的自定义字段。但是,出于组织的目的,通常建议将这些字段分组到某些类别中。使用Groove创建帐户时,默认情况下我们会设置一些类别,但您可以自由编辑或删除这些类别,也可以自己添加新类别。除了要为其创建字段类别的对象之外,它们的工作方式和完成方式没有区别,因此下面您将找到联系人和公司组合的说明。

有关管理字段的信息,请参阅管理自定义字段.

添加字段类别

要添加字段类别,请转到CRM设置然后是联系人字段公司字段选项卡。点击页面右上角的按钮创建新类别. 将出现一个模态,要求您填写几个字段。

  • 类别名称
    您将在侧边栏中看到的类别的名称。
  • 分类键
    字段的键,用作不可变标识符。一旦创建了字段,就不能对其进行编辑。

点击创建类别,你们都准备好了!

编辑字段类别

要添加字段类别,请转到CRM设置然后是联系人字段公司字段选项卡。在那里,查找要编辑的类别,然后单击表右上角的按钮编辑类别.

您只能更新“类别名称”字段。

删除字段类别

要添加字段类别,请转到CRM设置然后是联系人字段公司字段选项卡。在那里,查找要编辑的类别,然后单击表右上角的按钮编辑类别. 在模态的底部,你会发现一个按钮说删除类别,将您引导到模式中的另一个屏幕进行确认。

在删除字段类别之前,您需要将其中的所有字段移动到另一个类别,或者同时删除字段。删除字段类别是永久性的,无法撤消。